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价格创10年来新高!这家企业充分受益

作者:admin 来源:未知 时间:1629491918 点击:

[文章前言]:没能延续,对指数造成一定拖累。锂电、芯片赛道股反弹,市场轮动又开始加快。外围大跌下,明日市场或受其影响,注意风险。 受益于下游化肥行业需求旺盛及供给受限,硫酸价格自

  没能延续,对指数造成一定拖累。锂电、芯片赛道股反弹,市场轮动又开始加快。外围大跌下,明日市场或受其影响,注意风险。

  受益于下游化肥行业需求旺盛及供给受限,硫酸价格自2020年7月持续上涨,今年7 月后呈现加速之势,华东地区冶炼硫酸市场均价从2020年最低100元/吨左右上涨至800元/吨,涨幅约700%,目前价格已经达到2011年后的最高水平。

  铜铅锌冶炼过程中副产大量硫酸,占国内硫酸总产量的60-70%。此前因硫酸价格长期处于低位,对冶炼厂盈利贡献相对较低。然而,目前硫酸价格高位,随着“双碳”目标推进,“双控”压力加大,预计未来铜铅锌冶炼产能扩张将受到抑制。在需求超预期增长时,硫酸价格弹性得以释放,后续对冶炼厂利润贡献将大幅提升。

  通常,铜、锌冶炼过程金属产量与硫酸产量的比例分别约为 1:2 和 1:1.5。国内进口铜精矿加工费如果按照华东地区硫酸现货价计算,硫酸价值量约占加工费的 67%,相对于去年最低100元/吨左右的价格水平增厚约1400元/吨的毛利润。国内锌精矿冶炼加工费在3500元/吨,硫酸涨价同比增厚的毛利润约为1000元/吨。

  由于铜业冶炼体量较大且具有铜矿资产,利润增厚弹性弱于独立冶炼厂的铅锌冶炼公司。在对未来中短期内硫酸价格判断乐观的情况下,机构认为铅锌冶炼公司利润增厚及公司股价弹性高于铜冶炼公司。

  考虑所在地区硫酸价格、厂商去年硫酸产量及今年经营计划测算利润弹性。若按照 2021年截至目前均价测算,云南铜业、株冶集团及铜陵有色利润增厚比例最大,利润弹性分别为88.6%、76.4%和48%。

  如果按照最新硫酸价格测算,、及豫光金铅利润增厚比例最大,分别为 196.2%、189.5%和115.9%,与江西铜业也分别增厚 94%和 71.7%。

  上市公司投资机会方面,是国内最大的铅锌生产企业,锌产量一直居同行业首位。2020 年株冶集团硫酸外销量为 54.4 万吨,营收为3255 万元,销售均价仅为 60 元/吨。当前硫酸价格大幅提升,纯冶炼及冶炼占比较大企业的利润弹性未来或得以释放。

  三联虹普:公司是国内为合成纤维及其原材料行业提供工程技术整体解决方案的上市公司。利用公司自有知识产权的聚酰胺聚合、聚酰胺纺丝、瓶级聚酯切片及再生聚酯等具有世界领先水平的全套工艺技术,为合成纤维生产企业提供集工程化、自动化和数字化于一体,涵盖企业全生产价值链的一站式“交钥匙”工程解决方案及服务,满足客户多样化的生产需求,用科技为客户创造价值。

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  1、20210817-信达证券-有色金属:重视铜锌冶炼加工费回升和硫酸涨价的投资机会

  2、20210510-东吴证券-三联虹普-300384-工程服务多点开花,智能制造破局在即

  3、20210513-国盛证券-三联虹普-300384-护城河及持续成长被低估,工业智能前景极佳

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