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所有教育公司都要成为步步高

作者:admin 来源:未知 时间:1627654876 点击:

[文章前言]:这套组合拳环环相扣、密不透风,彻底打破校外培训发展范式,K12赛道的教育公司再也不可能沿着过往路径继续生长,价值面临重估。 《意见》正式公布前,已经在教育系统和行业内部

  这套组合拳环环相扣、密不透风,彻底打破校外培训发展范式,K12赛道的教育公司再也不可能沿着过往路径继续生长,价值面临重估。

  《意见》正式公布前,已经在教育系统和行业内部小规模流传,很快被媒体曝光。面对远比预想严厉的监管新规,资本市场弥漫悲观情绪,教育股全线日两个交易日,新东方美股价格累计跌70%,好未来跌79%,高途跌74%,网易有道跌62%。与52周高点相比,四只股票分别跌90%、96%、93%和82%。

  教育公司自顾不暇,段子手却编排新东方租下邮轮,将在公海封闭授课,45天收费20多万元。谣言传播甚广,逼得俞敏洪出来辟谣,并发朋友圈质问造谣者“你特么还有一点人性吗?”

  一方面是减少开支。营销费用一直是教育公司支出大头。高途CEO陈向东曾公开表示,仅在2020年7、8月份,前十大在线教育公司的投放量可能超过100亿元。但随着监管政策收紧,各家公司已经基本叫停投放。

  此外,所有教育公司都在压缩人员成本,包括暂停新员工入职、缩减辅导老师、投放、转化等团队的规模,并砍掉针对学龄前儿童的业务线等。

  例如,据新浪科技报道,作业帮2020年底员工人数膨胀至3.5万人,但仅在今年6月7日一天就裁掉1000多人,“有的部门几乎一个人不留”;低幼业务鸭鸭启蒙被裁撤。即使尚未离开的员工,也在《意见》落地后收到了读书、健身等公司福利取消的通知,人力给出的解释是“降本增效”。

  另一方面,教育公司也在寻找新的业务方向。这比裁员、砍业务困难得多;尤其是新东方、好未来等头部机构,他们体量更大、业务更繁杂,想要迅速调转船头十分困难。

  据燃次元报道,新东方在知悉政策风向后,近期曾举行内部会议,讨论业务转型。有人建议做托儿所,俞敏洪闻言竟当众落泪。

  三个细分赛道,需求依然旺盛,政策也支持民企参与其中,新东方、好未来们有机会找到新的增长曲线。

  过去几年间,国内教育智能硬件市场快速增长。腾讯研究院《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》预测,

  比上一年增长约32%;2024年将接近1000亿元。不过,此前大多数教育公司将K12学科类培训作为经营重点,并未在智能硬件投入太多资源,相关收入的总营收占比很低。

  在行业头部公司中,网易有道是相对重视硬件业务的玩家之一,已经推出词典笔等多款产品。2021年第一季度,有道的智能硬件净收入2.02亿元,同比增长280%,增速远高于学习服务,但尚未成为主要营收来源。

  教育智能硬件品类众多,从最早的学习机、电子词典,到近年来的智能手表、平板电脑,以及可编程机器人、无人机等。从用户规模来看,学习平板、学习灯和词典笔是当前最重要的三大品类。

  本质上是搭载在线课程的平板电脑,主要玩家包括步步高002251股吧)、读书郎、优学派等。但随着线上授课遭遇严格监管,学习平板的核心卖点有可能失效;再加上学习平板价格较高,几乎与苹果iPad不相上下,前景不容乐观。市场研究公司IDC的数据显示,2020年第三季度,国内普通平板电脑的市场出货量同比增长21.7%;而学生平板却下滑22.1%。

  价格便宜、技术简单、刚需充裕,吸引互联网大厂和教育公司参与竞争,是增长最快的智能硬件之一。2020年10月,字节跳动旗下大力教育推出“大力智能学习灯”;五个月后,腾讯和阿里也分别推出学习灯。新东方、好未来、猿辅导、作业帮等头部教育公司也纷纷曝出此类产品规划。

  除了照明外,学习灯还能通过搭载的触控屏、摄像头和扬声器等,实现家长与孩子的双向视频通话、布置检查作业等功能。此外,部分产品还支持单词查询、错题检查、视频讲解、观看直播等功能,很容易与在线教育产品进行衔接。

  根据中科院数据,2020年在线教育行业的获客成本高达3000元/人;如果能借助学习灯从线下往线上导流,不失为一种有效的获客方式。不过,新的监管环境下,在线教育的服务场景和时长被急剧压缩;而从学生晚上写作业切入的学习灯,势必要回归照明本身,向线上延展的空间已经很小。

  受到政策变动的影响要小得多。这类产品能够通过点击或扫描纸面文字,查询离线词典,并不要求接入互联网,也不会连接在线课程,使用场景较为闭环,工具属性明显。

  行业人士透露,由于不涉及向其他教育产品导流,各地学校和老师对词典笔比较宽容,大多允许学生将其带入校园。此外,由于自带一定的语言学习功能,词典笔甚至有可能成为“严禁境外外籍人士开展培训”等新规的受益者。

  不过,词典笔的技术含量并不低。有道内部人士向字母榜表示,词典笔非常依赖AI(人工智能)技术,包括神经网络翻译、光学字符识别、语音识别与合成、自适应学习数据分析等,研发门槛比学习平板、学习灯高得多。

  与侧重教研的学科培训相比,词典笔的技术方向和人才需求完全不同。教育公司要想做出一款好用的词典笔,必须搭建一支AI团队,软硬件研发也需要时间。

  以有道为例,2021年第一季度,其智能学习硬件业务的毛利润率达到44.1%,相比去年同期的25.6%提升明显。此外,科大讯飞002230股吧)2020年财报显示,其教育产品及服务的毛利润率高达54.3%,已经与新东方、好未来的K12业务持平。

  目前,有道起步较早,产品线较为齐备,销量居于市场前列;小米、科大讯飞、猿辅导、作业帮也于近期推出类似产品。另有投资人士透露,字节跳动、百度等也对词典笔有兴趣。可以预见,随着更多新玩家的入局,词典笔的市场规模将进一步扩大,竞争愈发激烈。

  二十多年前,步步高等电子企业推出复读机、电子词典、点读机、学习机等一系列教育硬件,在广告的狂轰滥炸下,成功在中小学生的书桌上占据一席之地。

  与当年的步步高们相比,这些公司的技术、资金和人才实力更雄厚,做硬件的起点很高。不过,硬件无法充当教育行业的唯一解药。教育公司体量庞大,头部企业往往多达数万人,不可能单靠出售硬件支撑运转,还需要把积累下来的资源重新组合,找到新的价值输出方式。

  上加速布局。前者主要包括科学、编程美术、音乐、书法、围棋等,后者则主要针对四六级、考研、考公、出国留学、职业证书等。

  今年6月以来,新东方天津、苏州、长春、连云港601008股吧)等地的分校纷纷变更经营范围,增加艺术、科技、体育培训,以及幼儿园、中小学校外托管等符合“双减”规定的内容。

  好未来除了变更经营范围外,先后推出多个子品牌。例如成人教育板块的“轻舟”,主要提供考研、托福雅思、出国留学等方面的培训;“彼芯”切入课后托管场景,为中小学生提供放学后做功课的场所和辅导,目前已在北京开设两家校区。

  此外,好未来旗下原有品牌也在调整业务范畴。据《21世纪经济报道》,今年暑假,学而思开始推广书法培训班,涉足素质教育;而英语教育品牌励步正在改造6岁前儿童课程,新的形式包括戏剧等,力争符合监管要求。

  有道在素质教育方面的布局主要包括有道乐读、有道小图灵、有道少儿美术、有道纵横等。其中,有道纵横聚焦少儿围棋,上线一年间销售额环比增速超过100%。

  在成人教育领域,有道在今年第一季度整合了有道精品课成人学段、网易云课堂、中国大学MOOC等业务及团队,成立成人教育事业部;并对网易云课堂进行品牌升级,定位为系统化学习平台,服务终身学习者。

  根据财报,有道成人教育的付费学员人数从2019年第一季度的14万人,增至2021年第一季度的17.8万人;相关在线亿元。

  有道成人教育业务增长较快,得益于有道词典的导流。内部人士透露,有道词典的用户群以中学生、大学生和职场人士为主,向K12产品导流的效率较低,但与考研、考公、出国等学习场景具有天然的契合度,能够带动相关产品的发展。

  高途则把重心转向职业教育。7月19日,高途APP正式上线,主要覆盖语言培训、大学生考试、财经、公考、教资、留学等类型。在放弃小早启蒙后,高途正试图将职业教育培育为K12之外的新增长曲线。

  据腾讯研究院、前瞻产业研究院、艾瑞咨询等机构预测,到2024年,教育智能硬件市场有望达到千亿规模;今明两年,素质教育市场规模将超过5000亿元,成人教育则将达到1.1万亿元。

  对于供应链整合能力也有较高要求。在与在线教育进一步切割后,智能硬件的比拼将主要集中在产品和技术上,而这显然是互联网公司更擅长做的事情。目前,这一细分赛道主要被字节跳动、腾讯、阿里、有道、科大讯飞、小米等科技公司占据,作业帮等教育公司的存在感较弱,竞争颇有难度。

  同时又要挤占学科教育的时间,让不少家长望而却步。而相对高昂的课时费,也让低价试听课的转化效率明显低于K12课程。

  多位业内人士向字母榜透露,无论是传统的美术、音乐等艺术类课程,还是近年来备受推崇的体能、编程等新品类,往往需要搭配各类赛事活动,尤其是能够在电视媒体上曝光的项目,想方设法帮助孩子“出成绩”,才能打动家长付费。

  ,它和各类考试的关联过于紧密,学生目的性很强,能否通过考试往往会成为培训效果的唯一衡量标准。而是否对考试通过率做出承诺,十分考验教育公司的教学和经营能力。另一方面,大多数教育公司此前聚焦K12赛道,师资、教材和技术平台搭建均围绕中小学生学科培训展开;在转向新赛道后,这些要素都面临较大调整。

  这也意味着,教育公司的转型注定是一场长跑。在适应新环境、培育新业务的过程中,谁的资金弹药越充裕,谁的成功几率就会大一些。

  目前,几乎所有教育公司都在亏损,要想撑过转型期,必须找到资金支持。而根据“双减”政策,教育公司在彻底转型之前,基本被掐断从资本市场融资的可能,只能寻求大股东支持。

  目前,头部教育公司已经基本完成“站队”。比如猿辅导多次获得腾讯注资,作业帮和百度的关联十分密切,而有道的最大股东一直是网易。

  目前,教育智能硬件、素质教育和职业教育没有政策风险,后两者甚至被鼓励发展。现在关键要看,谁的行动更快、更坚决,同时又能找到钱,撑过最困难的时间段。这对于股价几乎归零的教育公司而言,将是走出“死亡谷”的终极救赎之路。

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